過去10年間、ドバイを拠点とするネットワークインターナショナルは、中東とアフリカ全土で主要なペイメントプロセッサーとなってきました。これは、一部の買収を含めて可能になったものです。
ですが、多くの大手既存企業はイノベーションの遅れに陥りやすく、小規模でスピーディーなスタートアップに道を開くことがあります。最新の動きは、2022年にネットワークの元専務であるハンニー・フェクリーともう一人の元ネットワーク幹部であるハミッシュ・ヒューストンによって設立されたフィンテック企業「エンザ」です。
このフィンテックは、種まき資金として675万ドルを調達し、銀行やフィンテック向けのインフラを構築し、カードからウォレット、リアルタイムペイメントまで幅広い地元の支払いソリューションを提供しています。
エンザを立ち上げる前、創業者たちはネットワークインターナショナルでグローバルアクセプタンス、処理、および消費者金融部門を管理していました。ネットワークは中東とアフリカ全土に堅固な支払いネットワークを構築していたが、主にアクセプタンス側を中心に焦点を当てており、銀行やフィンテック向けの包括的なソリューション創出の巨大なギャップを感じていたと述べています。
ネットワークと合意が得られない状況が続いたため、彼らはエンザを立ち上げるために辞任し、2023年1月に正式に開始しました。
CEOのフェクリー氏は、TechCrunchに対して、「この違いが我々に、市場でこれらの未サービス化されたニーズにどのように対処すべきか再考する契機となりました」と語っています。
エンザの創業者たちは、ネットワークインターナショナルとその子会社であるDPO Groupでの経験から企業を構築したと述べています。しかし、これらの企業は、主にカードアクセプタンスとマーチャント取得に焦点を当てていたのに対し、エンザはより広範なアプローチを取り、取引の両側にサービスを提供しています。
エンザのプラットフォームは、発行側の銀行やフィンテック、および受け入れ側の中小企業や商店向けに設計されています。このスタートアップは、当初、アフリカ大陸の主要な金融市場であるエジプト、ナイジェリア、南アフリカを対象としています。
より広範なフィンテック規模への支払いアクセプタンス
支払いは、アフリカ全土における数百万人の未サービス化または無銀行の中小企業にとって、公式なファイナンスへの最初の窓口としてしばしば機能しています。エンザは、これらの事業が対面およびオンラインで支払いをほぼ無償で受け入れるのを支援し、銀行やフィンテックが長期的な関係を築くことが可能になると考えています。
それらが整ってから、エンザのインフラは、融資、貯蓄、保険などの金融サービスのクロスセリングを可能にします。
「支払いはゲートウェイです」とエンザのエグゼクティブディレクターとして昨年加入したアンドリュー・キー氏は述べています。 「しかし、価値はデータとその上に重ねられるサービスにあります」と述べています。
この戦略は、アフリカにおける銀行とフィンテックの間の変化するダイナミクスにも影響を与えています。長年、銀行はインフラ、特に中小企業市場をFlutterwave、Fawry、Paymob、およびモニエポイントなどのプレーヤーに譲ってきましたが、銀行には広範なサービス提供と規制支持という主要な利点があります。
「銀行は、フィンテックに対してあまりにも多くの地盤を譲り渡したことを認識しています」とヒューストン氏は述べています。「我々は彼らに競争し、再び勝ち取るためのテクノロジーを提供したいと考えています。」
同様に、アフリカ全土でフィンテックの台頭にもかかわらず、銀行はほとんどの支払い代理店の背後にある中央で規制されたプレーヤーであるままです。しかし、多くの銀行はまだ、彼らの代理店パートナーや下流の商店が何をしているかについて明確な可視性を持っていません。
それがエンザの機能の1つであると創業者は述べています: 銀行がコンプライアンスを保ちつつスケールを拡大できるように、支払いエコシステムに対してより多くの透明性とコントロールを提供することです。
アブダビに拠点を置くスタートアップは、銀行で利用可能な支払いオプションを拡大しています。エンザは、Verve、AfriGo、Meezaなどの地元のカードスキーム、VisaやMastercardなどのグローバルネットワークと統合し、ナイジェリアのNIBSS、南アフリカのPayShap、エジプトのInstaPay、およびモバイルマネーおよびテルコウォレットに対応するリアルタイムペイメントインフラを接続し、QRコード、後払い、コンタクトレスペイメント機能をサポートしています。
創業者のネットワークを活用する
エンザは、創業者たちが大陸全土にわたる数十年にわたる経験と深い関係を活かして、迅速に数多くの銀行との契約を締結しています。たとえば、フェクリー氏は、以前にEmerging Markets Payments（EMP）の最高営業責任者を務め、後にネットワークインターナショナルに買収され、その後専務となりました。
彼らのキャリア全体で約200行の銀行と協力してきました。しかし、今回は数量よりも質を重視しています。「スケールを複製しようとしていません」とヒューストン氏は述べています。「高品質の銀行との関係を30〜40件対象としています。」
会社は昨年に事業を開始したばかりですが、アフリカの6つの市場、ルワンダ、ナイジェリア、ガーナ、エジプト、ウガンダ、南アフリカでの生きた銀行パートナーシップを通じて、月間契約取引数が1000万件を超えています。
エンザはトランザクションごとに銀行から手数料を徴収しています。これらのボリュームは月々35~40%増加しており、今後2年で2倍になる見込みです。
会社は最初は独自資本でスタートし、創業者自身が資金提供を行いました。外部資本を調達することを決定したとき、創業者たちは取引を広くショッピングせず、代わりにAlgebra VenturesとQuona Capitalが600万ドルのシードラウンドを主導しました。“エンザのリーダーシップチームは、大陸全土でのフィンテック事業の立ち上げ、成長、撤退に豊富な実績があります」とAlgebra Venturesのマネージングパートナーであるタリク・アサド氏は述べ、「なぜアルジェブラ・ベンチャースがこの2年間のフィンテックを支援したのか」と述べています。
新しい資本は、チームの拡大とアフリカ全土の銀行顧客向けの新製品の展開に使用されます。
「私たちはアフリカ全土での実際のインフラ問題を解決するためにエンザを設立しました」とフェクリー氏は語っています。「私たちは、家族やコミュニティが低コストで、欲しいときにヨーロッパや米国の人々と同じように金融商品にアクセスできるようにすることに私たちのキャリアを費やしてきました。」
