アセットマネージャー向けの会計、コンプライアンス、およびリスクレポーティングツールを開発しているClearwater Analyticsは、月曜日に、投資管理プラットフォームEnfusionを15億ドルで買収するための最終合意に達したと発表しました。
Clearwaterは、取引を賄うための8億ドルのローンと2億ドルの回転クレジットラインを取得したと述べており、Enfusionの株主は現金、株式、またはその両方を選択できます。Clearwaterは、現金で760百万ドルを支払い、Enfusionの株主には約2300万から2800万株の新株を発行します。
両社の取締役会は条件に同意しています。Enfusionの株主と規制当局が承認すれば、Clearwaterは2025年第2四半期に取引を完了することを期待しています。
シカゴを拠点とするEnfusionは、1997年に技術およびオペレーションのコンサルティング会社として創立されました。ポートフォリオ管理システムの市場でのニーズを感じた後、Enfusionの経営パートナーは現在の投資ツールの立ち上げに力を注ぎました。
Enfusionは、ICONIQ GrowthやFTV Capitalを含む投資家から数千万ドルのベンチャーキャピタルを調達し、EnfusionのCEOであるOleg Movchanと共に会社の45%を所有しています。2021年に上場したEnfusionは、19億ドルで評価されました。
Clearwaterは、1月10日現在のEnfusionの株価に対して13%のプレミアムを支払っていることから、賢明な取引であると主張しています。 Clearwaterは、Enfusionの励起となる最近の財務内容を指摘し、Enfusionは2024年に~2億1百万ドルの売上高で15%の年間成長を報告し、2024年に~2億1千万ドルの年間繰り返し売上高で13%の年間成長を報告しました。
Clearwaterはまた、Enfusionを投資管理業界全体の「フロントからバックまでのプラットフォーム」構築の手段と見なしています。 Clearwaterは、Enfusionのポートフォリオ管理と注文管理テクノロジーを自社製品に統合し、Enfusionが既に存在するヘッジファンド業界や地域に進出する予定であると述べています。
2004年に設立されたClearwaterは、プラットフォーム上に7.4兆ドル以上の資産があると主張しています。注目すべき顧客には、J.P. Morgan Asset Management、Facebook、Cisco、およびOracleが含まれています。
